Moduł Fakturowanie

Zlecenia FK

Ekran zleceń klienta gotowych do wystawienia faktury klienta (FK) — generacje stron 400/908/998/1008, kolumny, kompletność dokumentów, fakturowanie pojedyncze, zbiorcze i wewnętrzne.

Zlecenia FK to ekran, z którego fakturzysta wybiera zlecenia klienta gotowe do zafakturowania i wystawia fakturę klienta (FK). To pomost między Obsługą Zlecenia a fakturami transportowymi.

Generacje ekranu

W aplikacji współistnieje kilka wersji tego ekranu (widoczne osobno w menu):

Strona	Alias / menu	Charakter
400	`ZLEC` — „Zlecenia FK”	wersja klasyczna: jeden raport z dwiema zakładkami — „w przygotowaniu do fakturowania” i „zafakturowane”
908	„Zlecenia FK v2”	wariant kartowy master-detail (eksperymentalny) (niepewne — prawdopodobnie wycofany)
998	`ZLFA` — „Zlecenia FK NEW”	pulpit-rozdzielacz do list: zlecenia klienta (995), przewoźnika (994), przekazane między sekcjami (993)
1008	„Zlecenia FK 2.2”	jak 998 + „Usługi dodatkowe i promy” (1006); listy 1005/1004/1003

Strony 400 i 998/1008 są używane równolegle (różne pokolenia UI). Wersja „NEW”/„2.2” rozbija jeden wielki raport na osobne, modułowe listy z wyszukiwaniem fasetowym. 908 to wariant pośredni (niepewne co do aktualnego użycia).

Strona 400 — klasyczny ekran

Dwa regiony oparte o ZLECENIE + ZLECENIE_PRZEWOZNIK + ZLECENIE_KLIENT_PRZEWOZNIK (z statusami z ZLECENIE_PRZEWOZNIK_DOKUMENTY i powiązaniem do FAKTURA_TRA):

„Zlecenia w przygotowaniu do fakturowania”,
„Zafakturowane”.

Kolumny: numer zlecenia (NRZ), klient (IDE/nazwa), numer zlecenia kontrahenta, trasa (skąd/dokąd), kwota i waluta klienta, status FK i FP, kompletność dokumentów (dokumenty_klient_komplet), flaga na_fakturze_f (0 = niezafakturowane, 1 = zafakturowane, 2 = proforma). Listy ograniczone do sekcji użytkownika.

Listy „NEW” (995/1005, 994/1004, 993/1003)

995 / 1005 — „Zlecenia klienta” — raport zleceń klienta do FK; źródło: ZLECENIE + ZLECENIE_FAKTUROWANIE + ZLECENIE_KLIENT_PRZEWOZNIK (oraz ZLECENIA_NIEZAFAKTUROWANE_V dla wartości), z CTE uprawnień sekcyjnych i statusu dokumentów. Kolumny: zlecenie, kontrahent (IDE/NIP), numer zlecenia kontrahenta, kwota/waluta, trasa i daty, status zlecenia, sekcja, status dokumentów (BRAK / KOMPLET BEZ PDF / KOMPLET / NIEKOMPLETNOŚĆ / WYMAGANA AKCEPTACJA), NA_FAKTURZE_F. Przełącznik SWITCH_CONDITION zawęża do bieżącej sekcji lub pokazuje wszystko.
994 / 1004 — „Zlecenia przewoźnika”, 993 / 1003 — „Zlecenia przekazane między sekcjami” — analogiczne listy dla strony zakupowej i sprzedaży międzysekcyjnej.

Wystawienie faktury

Z poziomu wiersza/zaznaczenia użytkownik:

wystawia FK dla zlecenia (lub wielu — fakturowanie zbiorcze, jedna specyfikacja/faktura na kilka zleceń),
przechodzi do akcji zlecenia (np. strona 435 w app 2000),
cofa do realizacji (strona powiązana 910/414),
pobiera/drukuje wystawioną fakturę.

Generowanie realizuje FAKTURA_TRA_PKG:

Procedura	Rola
`f_generate_invoice` (z `pi_…` = `'S'`)	utworzenie faktury klienta (FK)
`p_save_income_specification`	zapis specyfikacji FK ze zleceń klienta
`p_generate_internal_invoices`, `p_internal_invoices_link`, `p_accept_internal_invoices`	faktury wewnętrzne (sprzedaż międzysekcyjna `SW`/`ZW`)
`p_print_client_invoice`	druk faktury klienta

Dla faktur obejmujących zlecenia z kilku spółek VAN wkracza FAKTURA_WLSP_PKG (faktura wielospółkowa, f_check_IsMultiCo, f_set_alert_multico) — zob. Moduł Faktury › Faktury transportowe.

Powiązania

Obsługa Zlecenia › Fakturowanie — wejście w fakturowanie po stronie zlecenia.
Moduł Faktury › Faktury transportowe — co powstaje po wystawieniu FK.
Faktury transportowe (ekran)

Edit this pageorReport an issue

Faktury nietransportowe (ekran)

Ekran faktur nietransportowych f1700 (strona 200) — lista FAKTURA, formularz pozycji (Interactive Grid, kolekcje INV_SPEC), podział kosztu na sekcje i miesiące (INV_SPLIT).

Noty księgowe

Aplikacja f11700 — noty księgowe OP/OCP, wewnętrzne i cykliczne; zasilają moduł Wyniki.